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科技板块外部因素逐步明朗的当前时点,为何重点看好5G主设备、光模块和IDC

投资要点

本周策略观点

1、科技板块外部扰动因素逐步释放:当前时点科技板块外部扰动因素逐步释放,市场对于通信行业悲观情绪或已见底;2、流量新基建景气度高增,海外云商及国内运营商资本开支提速:当前时点,国家大力推进新基建,流量新基建成为景气度最高细分领域,北美云商和国内运营商均加大资本开支,下游需求持续向好;3、国内厂商全球地位不断提升,核心技术国产化趋势明显:目前国内5G设备商和光模块厂商在全球市占率及影响力正在不断提升,5G时代有望实现弯到超车;4、低估值搭配高业绩增速,行业配置价值凸显:当前时点通信行业估值处于历史低位,但光模块和IDC等赛道业绩表现优异,配置价值凸显,建议重点



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