导读

11月2日晚间,作为目前新三板毫无疑问的“巨无霸”,九鼎投资发布公告,历时近半年的“百亿定增”终于完成,每股20元,向22名投资者定向发行5亿股,募集资金亿元!

这也一举超过了中科招商上半年50亿定增,创造了新三板史上最大规模融资!本次定增完成后,九鼎投资总股本达到55亿股,以本次定增单价测算,公司总市值达到1亿元,也是新三板截至目前唯一一家市值超过千亿公司!

这已经是九鼎投资登陆新三板后第三次大规模融资,年,九鼎当仁不让的占据了新三板股票发行融资的半边天,两次定增合计57.87亿元,而年全年股转系统股票发行融资规模也仅为亿上下,不过上述两次定增均包含有LP转股部分。尽管在当时看已是“巨额”,但比起这一次的百亿定增,还是小巫见大巫!

与以往的两次定增不同,此次九鼎的超百亿定增是其登陆新三板后首次纯现金融资。

利用去年两次定增的资金,九鼎先是设立了首家PE系公募基金——九泰基金。随后拿到了天源证券并且使九洲证券获得了证券投资咨询、证券承销、证券资产管理、新三板经纪及做市等多项业务资格。

  此后,九鼎还设立了天使投资机构以及P2P互联网金融类的九信金融。

百亿定增前后

九鼎投资本次定增前后历时半年之久,在新三板市场已算“超时”,早在年5月19日,九鼎投资便发布了股票发行方案,本次股票发行价格为每股人民币15.00-25.00元,具体发行价格采取询价方式确定,三胖哥查了查九鼎投资的历史行情,就在发布股票发行方案当天,其公司股价仅为13.35元/股,也就是说,九鼎的本次发行伊始,就存在较大溢价!通过其之后公告的发行认购公告,九鼎确定了本次增发价格20元/股。

哪些土豪买走了九鼎投资的百亿定增?

作为新三板史上最大规模的“圈钱运动”,和九鼎投资一起完成这台“大戏”的,究竟是哪些土豪呢?

通过今晚的股票发行情况报告书,三胖哥终于找到了答案,这22位土豪也透出了庐山真面目,包括19个机构投资者和3位自然人投资者。

三胖哥仔细看了,22位土豪们,基本如下:

1)重庆国际信托

这个真的是土豪!三胖哥搜了搜这家公司的背景,10月中旬,重庆信托公示完成股份制改造并增资至亿元,注册资本由24.38亿元增至亿元,不仅创造了信托公司增资额之最,也再度刷新了信托公司注册资本排行。据中国货币网披露信息,年上半年,重庆信托实现营业收入34.77亿元、净利润25.78亿元,均位居全国信托行业第一。截至年6月末,公司信托资产规模为.24亿元,比去年同期增加了约亿元。

九鼎投资百亿定增,重庆国际信托三个产品共计买走了近35亿元,土豪精神确实可嘉!

2)建信资本

建信资本通过旗下4个资产管理计划,共认购了九鼎投资.4万股,花了8.87亿元!尽管比不上重庆国际信托,但也可谓出了大血本!

建信资本是年由建信基金与建银国际共同出资组建成立,出资双方分别持股51%和49%。三胖哥查了这家土豪机构,发现其最近在新三板定增市场上可谓“风声水起”,凯路仕、哇棒传媒、卡联科技等一些明星股票的定增名单中,都见到了这家土豪的名字。

3)九鼎系的好伙伴

作为九鼎投资亲密的好伙伴,九泰基金、九州证券资管计划和西藏昆吾九鼎投资管理公司也前来捧场,九泰基金3个资管计划共认购万股,西藏昆吾九鼎投资管理公司两个专户基金也认购.8万股,两家合计花了21.6亿元!而九州证券的资管计划也认购3.3亿元!

无论是九泰基金还是九州证券资管计划,都应该算是九鼎投资的“重要关联方”!而这些专户基金和资管计划,说白了,还是投资人的钱,难道是传说中的“儿子募了钱,转了个圈,回到了老爸手里?”

除了以上三个绝对“大户”,买走百亿定增的土豪还有西部证券、华福证券、华鑫证券资管计划、北京郁金香股权投资、浙江宽客投资等,而最少的认购人,自然人周怡是个80后,认购金额也高达万元!

百亿定增做完,九鼎赢了!但目前新三板流动性严重不足,以上参与认购的土豪们路在何方?

友情提示:尽管还在停牌中,九鼎投资已经于6月11日发布了转做市公告,做(jie)市(pan)商(xia)分别为做市商华融、上海证券、广州证券、天风证券和中山证券。

本文来源金三板,



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